介绍一种房老板系统中简单的交易管理实战经验(从订单到提成)(2)

介绍一种房老板系统中简单的交易管理实战经验(从订单到提成)(2)

前面一篇文章,我们介绍了,房老板交易订单的分类,与列表呈现。介绍一种房老板系统中简单的交易管理实战经验(从订单到提成)(1)

现在我们就来看看一个订单是怎么诞生的。

我先从二手房售单开始说起。

先来一张订单的详情页图。

房老板

可以从上图中,我们可以看到,订单详情供分为了3个区域,分别是上部分是业务流程区,下左部分,是订单详情区,下右部分是辅助信息区。

其中,业务流程是全部可自定义的,我们稍后在详细介绍,我们先来了解订单的详情区域。

一个订单共计分为9个操作区。

1、系统关联区。主要是用于“交易订单”与“房源”及“客源”。通过关联,可以把房源、客源的各种“身份角色”取过来,以及业主及客户的身份信息取过来。

2、意向金区。用于记录意向金情况。可以通过同步需求,直接将系统关联信息进行快速同步(免填写)。意向金,只是交易过程中一个临时过渡的操作手段,所以,这里的数据,都是参考数据,最终都不会计入成交统计数据,这点很重要,我们取值的数据都是从正式合同信息里取的。意向金区,除了常规的信息记录,最主要是提供了附件清单的保持功能,可以把意向金合同、意向金收据等文件进行拍照存档。

3、合同信息区。这是非常重要的一个部分,下面,我们就详细的分解一下这个部分的功能作用。

A、上图的“生成电子合同”,是将本部分的合同信息,如合同编号、房屋坐落等信息直接同步至电子合同。“电子”合同可以根据模版设置,并直接生成带公章的电子合同。电子合同与交易订单可以通过交易订单的“合同编号”进行相互关联,也可通过电子合同的“订单编号”进行相互关联。特别注意,关联合同后,还会对房源客源进行关联,而且会对房源、客源的状态进行关联变更哦。

B、合同编号。合同编号不是订单编号,可以自定义填写,如果有电子合同的,可以填写电子合同进行关联。也可以填写如贝壳的合同编号进行记录。

C、合同日期,这个日期很重要,这就是签约日期,是计算创收业绩的日期。

D、买卖房姓名等资料。特别注意,房老板系统允许关联信息、诚意金信息、合同信息里的买卖双方的人都不同。很多客户问我,不是应该改成一样吗,联动起来吗。其实不是这样的,系统是如实记录过程。比如关联信息里的买卖双方信息,就不允许在订单里改,为什么?因为这涉及到房客源里的查重原则啊,角色人啊,岂能随便修改,要改,得回到房客源管理规则里去过一遍,房客源规则认可了才行。而诚意金里的买卖双方与合同里的买卖双方,更是允许不同了,父母交的诚意金,儿子来签的合同,这不是很正常么。对于房老板理念而言,就是要如实记录过程,可以更好的发现异常,核对过程。

E、房屋售价。这个字段是所有报表里成交金额所调取的字段,很重要哦。

F、其他字段,都只是记录项目,没有关联调用。如佣金,这里也只是起到记录作用,并没有关联业绩啊等。

G、支持附件清单上传保存。

4、代收代付款项流水。

什么是代收代付款项流水?这里指的是经过我们手,但是不属于我们的收入或支出的,只是代为操作的款项,如业主的诚意金、定金、房款、税费等。这里做一个管理,因为可能会有款项需要临时存储在我们手上,这里的结果是,代收代付款项流水最终应该合计为零,即收入多少,就应该支出多少哦,任何不为零的结果,都应该引起重视,如出现了负数,表示有垫钱,如果出现了结余,表示有差额,差额是还给客户还是作为佣金收入,通过这个部分都可以清晰的记录。

最终形成流水账目,用于严格管理经手的款项,保障交易安全。

5、业绩收入减除项目的管理。

这是一个非常重要的部分,就是用于拆分业绩,管理业绩,审核业绩的作用。

我们单独来开一篇说明:介绍一种房老板系统中简单的交易管理实战经验(从订单到提成)(3)