helplist-所有帮助清单

  • 云伴使用功能——如何设置角色的管理权限范围?

    1.2.4.4如何设置角色的管理权限范围?

    在公司架构调整的情况下,可以在原有角色名称、角色权限进行编辑或删除角色。点击需要编辑的角色名称,或者按后方“操作”,选择“编辑”,进入编辑角色页面。

    在这里,可以进行角色删除,角色类型的更改,添加管理的下属人员,添加拥有该角色的人员,以及权限设置。

    更多

  • 云伴使用功能——如何在系统中添加新的角色并设置权限?

    1.2.4.3如何在系统中添加新的角色并设置权限?

    系统默认两种角色分类,分别是业务管理角色和经纪人角色,门店可以根据自己的需求,在这两种角色下设置角色名称,并配以不同的角色权限。

    把需要新增的角色名称填写后,将角色进行分类即可。

    更多

  • 云伴使用功能——如何新增门店人员?

    1.2.4.2如何新增门店人员?

    系统提供无限层级的部门组织架构新增。在新增门店时,注意做好上级部门的选择(如果选择错误,可以返回编辑门店中删除该门店)。

    更多

  • 云伴使用功能——如何在系统中添加新的员工?

    1.2.4.1如何在系统中添加新的员工?

    人员采取新增只增必要信息,其他信息后补的机制。主要字段有,姓名,性别,电话,入职时间,账户名称,默认密码,角色及部门。

    (默认密码在经纪人初次登录之后,可以到账号设置中更改。)

    更多

  • 云伴使用功能——已确认和未确认成交报告有什么区别?

    1.2.3.2已确认和未确认成交报告有什么区别?

    点击查看进入成交报告的详情页,查看该报告具体信息,成交报告分为两种情况,一种是已确认,另一种是未确认,两者区别仅在于功能栏目的不同。

    未确认报告

    未确认报告的功能栏目有编辑、确认订单、写跟进、增加款项收支和增加个人业绩等功能。

    已确认报告

    没有编辑功能栏目

    更多

  • 云伴使用功能——如何新增成交报告?

    1.2.3.1如何新增成交报告?

    我创建的,为已经编辑完毕,但是还没有进行结算的成交报告。

    注意:任何“未结算”的成交报告,都可以进行内容的编辑。

    更多

  • 云伴使用功能——如何修改下属登记的求购信息?

    1.2.2.8如何修改下属登记的求购信息?

    下属求购是供给具有一定角色权限的管理者使用的功能,与公司客户相似,是展示下属客人的求购需求,对于没有权限的经纪人,此功能菜单无法打开。

    管理者可查看到下属登记的求购信息,可为登客者修改客户需求信息,还可指定批量转客给其他下属。操作流程与批量转盘客相同。(修改客户信息及批量转可仅允许有管理权限的角色操作)

    打开下属求购后左上角点击编辑需求 … 更多

  • 云伴使用功能——如何为已存在的房源添加新的业主?

     1.2.2.6如何为已存在的房源添加新的业主?

    添加业主,用于发现当该套房源有多个业主(或联系人),即可以在该房源增加联系的业主。搜索出相应的客户之后,在前方打钩并确定,即可以完成业主加添的动作。

    注意:添加业主之前,必须将客户登记在系统之后,才可以搜索出来。

    更多