2.3.2.2.客户关系

客户关系包括客人管理、推荐历史、驻场管理、公司洗客、统计、扫码带看已经公共客人池七个模块。

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2.3.2.2.1.客人管理

显示了我的客户和下属客户列表。列表提供客户搜索功能，输入客户姓名与电话可以进行搜索，也可以按照跟进时间进行客户搜索，如下图所示：

点击右上方“+”，可以添加新客户。

添加新客户

按页面要求填写完内容后，点击保存即可。

客户详情页

点击进入客户详情页，可以查看客户目前的推荐状态和经纪人的跟进情况， … 更多

2.3.2.2.2.推荐历史

包含了“我的推荐”和“下属推荐”两部分内容，其中“我的推荐”属于个人推荐历史，“下属推荐”仅有管理者可以查看下属推荐历史，其他经纪人无权限查看。

推荐详情页

可以查看目前客户的推荐状态，同时可以对客户进行写跟进和扫码看房的处理。（扫码看房，可 … 更多

2.3.2.2.3.驻场管理

驻场管理，由具备驻场账号的人员方可操作，一般经纪人账号无权使用该功能。同一驻场账号，可以管理多个楼盘的驻场审核。

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2.3.2.2.4.公司洗客

公司洗客，是同步PC端进行的洗客任务设置。APP中会显示当前需要完成的洗客任务数量，已完成数量和剩余完成数量。另外也会提示在洗客任务中完成的推荐数量，便于经纪人掌控工作的自主性。

点击进入需要洗客的客户页面，可以查看客户之前的跟进情况和已经推荐过的楼盘。在与客户联系后，经纪人可以点击右上方的“处理”，对当前客户的洗客情况进行跟进，状 … 更多

2.3.2.2.5.统计

APP统计工具，是对应PC端而设立的，按照相应时间内，所选楼盘、推荐关键字、分部门进行统计对比。

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2.3.2.2.6.扫码看房

扫码看房，可以将需要进行推荐的客户搜索出来后，对应相应的楼盘二维码进行扫码，完成推荐工作。

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2.3.2.2.7.公共客人池

公共客人池，是系统中全部对原来推荐失效的客户集中地方，在这里，经纪人可以重新对曾经推荐的客户进行跟进和推荐。

写跟进，可以是针对客户原来的推荐进行跟进，也可以是对客户新的推荐进行跟进记录。经纪人可以直接点解客户的电话，进行电话拨打或发送信息，便于下一步的跟进处理编辑。

重新发起推荐，可以对客户进行新的推荐，点击后，选择新的楼盘即可 … 更多

2.3.2.3.公司

2.3.2.3.1.最新跟进

最新跟进分为全部跟进和我的发布。

全部跟进为公司所有对外发布的跟进信息，每一条跟进都附带着所跟进的原信息，方便经纪人了解当前跟进的原信息内容。我的发布针对经纪人自己发布的所有信息显示。

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2.3.2.3.2.通讯录

公司通讯录按姓名首字母进行排序，可以输入关键字进行搜索。点击进入员工名片，可查看员工的基础信息以及最后登录时间。显示员工电话，方便直接拨打电话、发短信沟通，也可选择私信工具进行在线沟通。还可查看该员工的房、客源。

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2.3.2.3.3.公告

公告记录了所有在后台发布的公告信息，APP会提醒未读信息数量。

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2.3.2.3.4.学堂

学堂同步了经纪人平台内的学堂知识，便于经纪人对视随地查看、学习知识。

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2.3.2.4.其他

2.3.2.4.1.广播

可同步PC端广播内容，也可以单独在APP端进行广播的发布。广播的发布也可以进行定位，可以成为管理者对经纪人检验位置的方式之一。

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2.3.2.4.2.草稿箱

草稿箱记录了因网络或其他原因导致发布失败的广播、跟进、房源、客源等内容。

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2.3.2.4.3.考勤

方便外出执勤的经纪人使用移动考勤功能，如后台系统设置为不需要考勤的人员，系统会自动提示。

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2.3.3.私信

实现系统中员工一对一的聊天工具，加强员工之间的沟通。

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2.3.4.我的

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2.3.4.1.与我相关

与我相关列表默认按照发布时间排序，记录了@我的跟进、广播，我发布的跟进、广播被评论，我评论的广播、跟进被回复，我的群组动态，我的新房报备动态。

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2.3.4.2.个人轨迹

个人轨迹，可以查看个人在PC端或APP端进行的操作记录。

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2.3.4.3.我的成交

我的成交，可以同步PC端查看提成、业绩情况。

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2.3.4.4.设置

个人设置提供修改个人头像、个人电话以及登录密码。

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2.3.4.5.关于

可以在关于中，检查/升级APP新版本，并进行帮助与反馈的提交。

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4.2.1.2 求购

求购管理，登记的是当前账户下，所有该项目登记的求购需求列表。求购登记逻辑详看“3.2.1.2.1 客户登记”。

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4.1.1.3 广播

可同步PC端广播内容，也可以单独在APP端进行广播的发布。广播的发布也可以进行定位，可以成为管理者对经纪人检验位置的方式之一。

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4.1.1.2 公告

公告记录了所有在后台发布的公告信息，APP会提醒未读信息数量。

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4.1 消息

是公司相关消息，与我相关等快速内容传播的功能模块。

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4.1.1.1 喜报

喜报功能和系统通用，可以通过系统新增喜报，也可以在APP上添加。

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4.4.1 客人管理

客人管理，显示了当前账号的所有客人信息，APP登记的为客人信息暂不关联需求。

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4.5.1.5 签约管理

签约管理。列表字段内容来源去交易订单中的合同信息。

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4.5.1.7 售后

呈现开票备案、按揭贷款、一次性、分期付款的状态进行编辑查看和跟进。

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4.1.1.5 私信

实现系统中员工一对一的聊天工具，加强员工之间的沟通。

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4.1.1.6 考勤

根据系统后台设定的考勤规则，可以进行定位打卡并查询记录（点击具体日期可以查看当天打卡记录）。

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4.7.6 我的提成

佣金发布，是作为佣金自动计算的一种补充，通过手动录入的方式，将经纪人可获得提成实时地展示在手机 APP 上

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4.8.2 下属推荐

功能基本与“我的推荐”一样，下属所有的推荐都显示在这里。

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4.2.1.3 跟进

跟进分为所有跟进和我的发布。

所有跟进为公司所有对外发布的跟进信息，每一条跟进都附带着所跟进的原信息，方便经纪人了解当前跟进的原信息内容。我的发布针对经纪人自己发布的所有信息显示。

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4.8 下属

根据权限的控制，针对具有下属管理权限的账号才能看到的模块。用于查看下属相关数据，包括客人、推荐、来电、求购、到访、带看、办理、交易、考勤。

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4.8.8 下属定购

下属定购，是职权范围下，下属所在项目发起定购的汇总模块。

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4.8.7 下属认筹

下属认筹，是职权范围下，下属所在项目发起认筹的汇总模块。

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4.8.4 下属求购

下属求购是下属登记的所有求购需求汇总。

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4.8.3 下属来电

显示的是所有下属登记的来电信息。

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4.5.1.2 交易订单

交易订单列表是与我相关的所有交易订单的汇总，包括：

列表分为所有交易、认筹中、定购中、签约中、成交报告和售后中等在不同的交易状态中的订单。

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4.1.1.4 与我相关

与我相关列表默认按照发布时间排序，记录了@我的跟进、广播，我发布的跟进、广播被评论，我评论的广播、跟进被回复，我的新房报备动态。

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4.8.10 下属售后

下属呈现开票备案、按揭贷款、一次性、分期付款的状态进行查看和跟进。

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4.8.11 下属考勤

下属考勤是可看到自己职权范围内的部门考勤记录与统计。

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4.8.9 下属签约

下属签约，是职权范围下，下属所在项目发起签约的汇总模块。

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4.7.1 与我相关

是指该账号，所有与我相关的明细一览表。

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4.7.2 我的申请

我的申请，显示了当前账号申请过的业务，同时可以在该页面新增申请。根据审批状态的差异，审批申请分为所有申请、待审批、审批中、已完成和已撤销申请。其中：。

待审批，指我的申请还没有任何人员进行审批；

审批中，指我的申请正在进行审批，但审批流程还没完成；

已撤销，指我的申请还没有发生审批前，当前账户撤销该申请；/p>

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4.7.7 设置

个人账户的信息进行查看和设置。

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4.7.5 我的积分

将个人历史的积分获得情况进行了详细的记录。

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4.7.4 通讯录

通讯录可以直接查看公司系统人员的基本信息。

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4.2.1.1 来电

来电客户，能看到售楼员当前账号登记的所有来电。来电允许售楼员多方面登记，售楼员角色可以对自己登记的来电进行转求购的登记并显示与此。

来电登记逻辑详看“3.2.1.5 来电管理”

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4.7.8 关于

检测APP版本是否更新和帮助反馈。

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4.1.1.5 私信

即在推荐中，推荐人发起的带看申请汇总页。可以根据状态申请中、有效、无效、进区分查看并筛选。

点击推荐编号可以查看具体的推荐详情，其他具体详看“带看申请”。。

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4.5.1.4 定购

定购管理会显示所有与我相关的定购订单，也可区分未审核定购、审核中定购和已审核定购三种审核状态的订单。可根据项目名称、交易编号、客户名称、合同编号、定购房号、售楼员、定购日期和签约日期来搜索相对应的订单。

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4.5.1.1 销控表

销控表数据的显示，根据项目区分。点击需要查看的项目、楼栋，进入该楼栋的销控表。根据颜色可以查看当前楼栋各房源的销售状态。

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4.5.1.3 预约认筹

认筹列表会显示所有与我相关的认筹订单，并且可区分为未审核认筹、审核中认筹和已审核认筹三种审核状态的订单。可根据项目名称、预约认筹编号、客户名称、预约单编号、预约房间、项目排号、房间排号、预约状态、售楼员、预约日期和失效日期来方便搜索相对应的订单。

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4.5.1.6 成交报告

成交报告列表，根据交易订单中的业绩收入和业绩拆分模块内容而显示。

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4.7.3 我的审批

我的审批，是根据后台总控系统，对任务设置特定环节需要当前账户审核时，需要审批的任务汇集模块， 根据审批状态的差异，分为：所有审批、待审批、已审批、已完成、抄送我的和已撤销。其中：

待审批，是指该审批流未有任何一个审批人进行审批的状态；

已审批，是指当前账号已经对审批表单进行了审批，但是还有其他审批人未进行审批的状态；

已完成，即整个审批表单的所有审批人； … 更多

4.6.1 分销项目

分销项目，所有的分销项目都会以列表形式呈现出来。

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4.2.1.3 跟进

跟进分为所有跟进和我的发布。

所有跟进为公司所有对外发布的跟进信息，每一条跟进都附带着所跟进的原信息，方便经纪人了解当前跟进的原信息内容。我的发布针对经纪人自己发布的所有信息显示。

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