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客户关系管理!不做一锤子买卖。

客户的跟进维护、复用与推荐。

支持客户查重、客户轮岗分配、公共资源池等多种规则。

支持客户的录入人、电开人、推荐人、维护人、售后人、催收人等多种业务身份记录。

支持带交互的跟进管理。包括回复交流、点赞、关联客户、提醒、权限(自己看、同事看、外网看)诸多功能的跟进功能,让跟进变得无所不能。

支持客户跟进维护的智能提醒。通过系统对跟进时间的提醒设置,可以针对客户初次录入后的首次跟进时间、录入后多长时间还未产生交易等时间节点,做出系统提醒,让业务人员绝不遗忘任何一个客户。

与晟意的新房、二手房产品结合,可实现客户的互相推荐,确保客户资源的循环复用。

支持个人客户草稿箱机制(不查重)、支持核心信息隐藏与公开规则等等客户资料的查看、修改等灵活权限控制。

在客户关系管理的逻辑上,参考了房地产新房、二手房中的大量先进管理理念,对于房地产客户来说,是一种无缝对接的体验,对于金融客户来说,房地产行业的客户关系管理经验也十分值得借鉴。包括客户的需求汇总(一个客户可以通过不同业务人员的录入,产生不同的金融需求,形成以客户为维度的需求汇总)、客户画像(包括客户个人基础信息,生日、居住、办公,以及客人家庭成员情况信息等)、客户跟进情况(不同业务人员对客户的跟进记录汇总)、客户通话记录等。