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资料收集与操作计划。

协调时间与步骤,减少因沟通导致的业务效率低下。

系统支持客户及分销合作端从微信公众号、小程序以及分销APP上上传资料,并随时进行沟通交流。场景如:订单发起后,客户即可凭借电话号码及短信动态密码登录客户平台,或分销合作端及销售端可分享资料上传页面给客户,客户直接上传资料,资料支持文档、照片及视频。资料清单由系统根据业务类型初步生成,并由工作人员修订。上传的资料,可供其他部门、其他合作单位(评估、银行等)授权下载使用。资料上传后形成资料库,接入业务流程及审批流程,以便随时调用查看。

工作人员进入业务实际操作时,可根据业务流程,由系统生成操作计划初稿,再由相关工作人员修正。如面签时间、解押时间、过户时间、放款时间等等计划。计划将有系统生成提醒任务,并对接绩效考核及客户评价系统。

在业务流程的实际操作过程,系统还支持各种操作细节的执行。如面签的过程需要取证录像,如物业实勘需要录像及拍照,如身份验证,如外勤定位等等,在金融系统中都以做了应用的充分考虑。